Сводка продаж
Видеть движение сделок за день.
- Чтобы узнать движение сделок, приходится вручную собирать данные CRM.
Пример веток: согласованное действие или проверка человеком. Схема не выполняется на ваших живых данных.
- 01Вход: Сделки CRM.
- 02CRM собирает новые сделки, изменения этапов и просроченные задачи в короткий отчёт.
- 03Результат для проверки: Руководителю.
- 04Исключения передаются сотруднику; разрешённые действия согласуем до запуска.
- ✓В сводке видны новые сделки, этапы и просрочки за выбранный период.
- ✓Проверяем повторную обработку и ошибки подключения на согласованных примерах.
Иллюстрация логики, не клиентский кейс. Подключения и результат согласуем перед внедрением.
Какие данные нужны для начала?
Нужен пример входа «Сделки CRM», правила обработки и ответственный за результат «Руководителю». Доступы запрашиваем после согласования подключений.
Что происходит при ошибке или нехватке данных?
Проверяем условие «Период отчёта». Исключения передаются сотруднику; разрешённые действия согласуем до запуска.
Как принимаем результат?
В сводке видны новые сделки, этапы и просрочки за выбранный период.
Сколько занимает внедрение?
Объём, стоимость и срок определяем после проверки систем, доступов и исключений. Эта страница описывает возможный сценарий, а не готовое подключение к вашим данным.
Другие автоматизации
Подготовка документов
Готовить договоры, акты и письма по утверждённым шаблонам.
Подробнее →HRПервичные интервью с кандидатами
Провести первичную беседу и подготовить фактическое резюме рекрутеру.
Подробнее →SALESПриём заявок из всех каналов
Собрать сайт, почту и мессенджеры в единую очередь продаж.
Подробнее →